Как снижение выдачи кредитов повлияет на рынок в четвертом квартале 2024 года

В октябре 2024 года ставки по потребкредитам в России обновили рекорды. Средневзвешенная ставка по кредитам наличными составила 28,4% годовых, а полная стоимость кредита превысила 30%. Это произошло после повышения ключевой ставки.

Из-за удорожания кредитов заемщикам стало сложнее их обслуживать: увеличились выплаты и закредитованность. Константин Снегирев, глава управления потребительского кредитования ВТБ, отметил, что снижение ставок невозможно из-за роста стоимости средств. В результате, объем выданных кредитов в октябре составил 274 миллиарда рублей, что на 32% меньше, чем в сентябре, и в два раза меньше, чем годом ранее.

Данные Национального бюро кредитных историй показывают, что в октябре было выдано 2,11 миллиона необеспеченных кредитов на 320,8 миллиарда рублей, что ниже показателей сентября на 20% по количеству и 25% по объему. С июля этот рынок начал сокращаться, а к октябрю объемы кредитования упали на 38% по количеству и на 47% по сумме.

Снижение кредитования ускорилось осенью, что связано с жесткой кредитной политикой регулятора. В ответ на более строгие требования и ухудшение финансового положения заемщиков банки ужесточили скоринг. В третьем квартале 2024 года было подано рекордные 1,13 миллиона заявок на реструктуризацию кредитов. Из них более 317 тысяч кредитов на 160 миллиардов рублей были реструктурированы.

Банки сокращают сроки кредитования и проводят более тщательную оценку заемщиков, чтобы избежать роста просроченной задолженности. Например, срок кредитов был сокращен до 27 месяцев — минимального уровня за год. Это помогло сохранить низкий уровень просроченных платежей: в сентябре только 2% заемщиков имели просрочку до 90 дней.

Эксперты ожидают, что в четвертом квартале ситуация не улучшится. Дмитрий Грицкевич из ПСБ прогнозирует снижение объемов потребкредитования на 5-10% в месяц. Михаил Доронкин из НКР считает, что банки будут ориентироваться на заемщиков с низкой долговой нагрузкой, что позволит увеличивать средний размер кредитов.

Прогнозируется, что в первом квартале 2025 года рынок потребкредитования может достичь исторического минимума, а объемы кредитования могут снизиться до рекордно низкого уровня, если в декабре вновь повысится ключевая ставка. В этом случае ПСК вырастет еще на 2-4 процентных пункта.