Банк развития Казахстана разместил евробонды

Государственный "Банк Развития Казахстана" (БРК) объявил о намерении привлечь заем в размере 500 миллионов долларов через выпуск еврооблигаций, о чем сообщила пресс-служба банка.

"АО "Банк Развития Казахстана", которое является дочерним обществом АО "НУХ "Байтерек", завершило размещение еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов. Параметры нового выпуска следующие: объем — 500 миллионов долларов, срок обращения — пять лет, купонная ставка — 5,625% годовых, валюта — доллар США", — уточнили в пресс-службе во вторник.

По информации банка, он разместил еврооблигации с доходностью до погашения на уровне 5,7% годовых, что является одним из самых низких спредов в его истории для среднесрочных заимствований — всего 159 базисных пунктов по отношению к казначейским облигациям США.

Размещение еврооблигаций состоялось 7 апреля 2025 года.

"Важно отметить, что во время формирования книги заявок спрос со стороны инвесторов превысил объем предложения более чем в 1,8 раза. Это свидетельствует о высоком интересе к еврооблигациям, что подчеркивает инвестиционную привлекательность как бумаг БРК, так и Казахстана в целом. География потоков инвесторов была разнообразной и включала представительства из Казахстана, США, Великобритании, а также стран Европы, Ближнего Востока и Азии", — добавили в сообщении.

В результате размещения в распределении еврооблигаций приняли участие 62 инвестора.

"Букраннерами выпуска стали компании Citi, J. P. Morgan, Societe Generale и Halyk Finance. Еврооблигации БРК теперь включены в листинг АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и допущены к торгам на площадке Vienna MTF. Кроме того, 25 марта 2025 года БРК предложил держателям своих непогашенных еврооблигаций с купонной ставкой 5,75% и сроком погашения в мае 2025 года участвовать в тендере по выкупу облигаций на сумму основного долга до 325 146 000 долларов, что соответствует непогашенной сумме по этим еврооблигациям. Последний срок подачи заявок в тендере установлен на 22 апреля 2025 года. В рамках тендера также участвуют такие дилер-менеджеры, как Citi, J. P. Morgan, Societe Generale и Halyk Finance", — говорится в сообщении БРК.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан планирует занять около Т366 миллиардов у Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций, что связано с дефицитом государственного бюджета. С учетом займа в Международном банке реконструкции и развития (МБРР), информация о котором появилась 20 ноября, общая сумма займов, привлеченных Казахстаном из трех банков, достигает Т636 миллиардов. После ратификации нового займа у МБРР общая сумма долга по четырем займам может составить около Т679,5 миллиардов.

3 декабря на запрос депутатов сената премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о том, что каждый международный заем Казахстана проходит тщательный анализ на целесообразность. Также он отметил, что правительство подготовило отчет о ситуации с государственным долгом для рассмотрения мажилисом.

Бектенов анонсировал создание 10-летнего прогноза развития Казахстана, учитывающего госдолг, и подчеркнул, что все долговые проекты проходят необходимые экспертизы и согласования. Он добавил, что политика правительства по управлению долгом соответствует международным стандартам.

17 декабря вице-министр финансов Ержан Биржанов подтвердил, что три займа у АБР, Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и МБРР необходимы в условиях дефицита бюджета.

25 января сообщалось о планах Казахстана занять около Т43,5 миллиарда у МБРР.

13 марта также поступила информация о том, что Казахстан продолжает привлекать заимствования за рубежом, на этот раз в размере 200 миллионов евро, что эквивалентно Т102,2 миллиарда по текущему курсу, у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).